13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001878547
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
25 檔
33.9%
Q3 2025の報告期間中、Carmel Capital Management L.L.C.（CIK: 0001878547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Carmel Capital Management L.L.C.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VST, AVGO, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 15.24% | -2.06% | +0.45% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 14.79% | -0.84% | -5.27% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.88% | -0.77% | +0.17% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 5.72% | +3.86% | +5.45% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 5.44% | -0.31% | +1.22% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 4.44% | +0.70% | +1.72% | |
| 7 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 4.20% | +0.35% | +3.54% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.18% | +0.79% | +1.61% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.13% | -1.08% | +2.46% | |
| 10 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 4.08% | -0.29% | +3.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.83% | -0.46% | +0.10% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.74% | -0.66% | +2.47% | |
| 13 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 3.32% | -0.67% | +1.80% | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.88% | -0.41% | +0.40% | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.65% | +0.04% | +5.85% | |
| 16 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.20% | +4.24% | |
| 17 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 2.34% | -0.36% | +0.03% | |
| 18 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 2.28% | +0.12% | +0.30% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 1.96% | -0.05% | +0.26% | |
| 20 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | -18.00% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.82% | — | -0.96% | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.75% | -0.60% | EXIT | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.17% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.10% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.05% | +17.28% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +4.2% | -5.27% | 減少 |
| 2 | VST | Vistra CORP | +3.1% | +0.45% | 増加 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +1.72% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +5.45% | 増加 |
| 5 | TER | Teradyne Inc | +0.6% | +4.24% | 増加 |
| 6 | C | Citigroup Inc | +0.4% | +1.22% | 増加 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +1.61% | 増加 |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +5.85% | 増加 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | — | +17.28% | 増加 |
| 12 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | -0.1% | +0.26% | 増加 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | +2.46% | 増加 |
| 14 | ENS | Enersys | -0.2% | +0.30% | 変化なし |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.17% | 増加 |
| 16 | RBC | RBC Bearings Inc | -0.2% | +0.03% | 減少 |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.3% | +3.54% | 増加 |
| 18 | EWBC | East West Bancorp Inc | -0.4% | +3.37% | 増加 |
| 19 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.5% | +0.40% | 増加 |
| 20 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -0.5% | +0.73% | 増加 |
| 21 | AZO | Autozone Inc | -0.6% | +1.80% | 増加 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | +0.10% | 減少 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.5% | +2.47% | 増加 |
| 24 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -2.1% | -18.00% | 減少 |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | -2.4% | -0.96% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carmel Capital Management L.L.C. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 25 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VST (15.2%)、AVGO (14.8%)、JPM (5.9%) です。最大保有銘柄 VST がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $2607.4万
Q3 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 17 件、減却 5 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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