13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510870
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
142 檔
29.7%
Q1 2026の報告期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC（CIK: 0001510870）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、83 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（RSP, SCHB, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.14% | +0.10% | -4.79% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.81% | -0.01% | -1.07% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.78% | -0.04% | -2.20% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.03% | +0.14% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.07% | +0.70% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.16% | +533.95% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.07% | +0.48% | -14.18% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.87% | -0.03% | -43.22% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.86% | +0.16% | +7.11% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.37% | -0.17% | -10.11% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.14% | +0.06% | -0.76% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.25% | -10.09% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.82% | — | +1.18% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.72% | +0.06% | +9.94% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.20% | +0.88% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.11% | -9.52% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.49% | +0.01% | -1.02% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.41% | -0.06% | -4.94% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -0.72% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.08% | -3.35% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.18% | -10.28% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.04% | -1.95% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.13% | +10.03% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | +0.07% | -10.61% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.18% | -0.99% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.07% | -11.81% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | -0.02% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.09% | -23.14% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.03% | -17.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.09% | +5.34% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.04% | -0.86% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.07% | -3.59% | |
| 33 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.04% | -2.61% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.01% | -2.77% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.04% | -38.86% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.14% | -9.28% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -3.83% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.02% | -0.35% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.12% | -1.61% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +1.26% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +0.75% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | -1.01% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.02% | -0.06% | |
| 47 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.08% | -9.97% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -8.03% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.47% | +0.04% | -2.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 142 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は RSP (8.1%)、SCHB (7.8%)、SPY (6.8%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $74.7万
今期最大全売却 / 減却
VOE
前期市值: $57.1万
Q1 2026 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 26 件、減却 83 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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