13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510870
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
141 檔
29.6%
Q3 2025の報告期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC（CIK: 0001510870）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（RSP, SCHB, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.20% | +0.10% | +1.68% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.57% | -0.01% | -0.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.67% | -0.04% | +1.45% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.03% | +0.31% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.03% | -0.03% | +1.14% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.66% | +0.48% | -0.12% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.07% | +3.57% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.82% | +0.16% | +14.78% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.16% | +11.82% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.19% | -0.25% | -0.50% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.09% | -0.17% | -3.69% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.03% | +0.06% | +2.49% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.63% | — | +1.11% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.11% | -2.99% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.50% | -0.06% | +0.35% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.20% | +0.22% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.18% | -0.04% | |
| 18 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.45% | -0.61% | EXIT | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.41% | +0.06% | +1.74% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.34% | +0.01% | +0.24% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | +0.07% | -0.23% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.28% | -0.03% | -4.00% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.09% | -1.10% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.04% | -0.58% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.08% | -0.31% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.04% | -4.42% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.07% | -0.38% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.18% | +1.59% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.09% | +10.47% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | +0.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | +21.14% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.03% | +2.16% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.04% | +0.74% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.14% | -2.26% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.07% | -1.01% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.02% | -0.33% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.08% | -1.57% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.04% | +0.70% | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.09% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -6.94% | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | -3.00% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +5.09% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.46% | +0.04% | -4.17% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.04% | -3.30% | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | +4.41% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.02% | -4.72% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | +36.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 141 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は RSP (8.2%)、SCHB (7.6%)、SPY (6.7%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $40.2万
今期最大全売却 / 減却
CPB
前期市值: $30.0万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 21 件、減却 23 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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