13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510870
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
134 檔
26.4%
Q4 2024の報告期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC（CIK: 0001510870）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（RSP, SCHB, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.25% | +0.10% | +0.51% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.01% | -0.24% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.09% | -0.04% | +0.22% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.03% | +3.11% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.18% | -0.03% | -0.38% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | +0.48% | -1.82% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.07% | +0.61% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.77% | -0.25% | -2.28% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.98% | -0.06% | -0.14% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.18% | -6.45% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.17% | -0.36% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.16% | +27.13% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.67% | -0.09% | -8.12% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.67% | — | +1.05% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.67% | +0.06% | +0.63% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.11% | -1.76% | |
| 17 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.63% | -0.61% | EXIT | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | +0.16% | +24.86% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.20% | -0.92% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.04% | -14.59% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.01% | +0.53% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | +0.07% | -0.22% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.28% | -0.03% | -1.43% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.16% | +0.04% | -0.29% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.10% | +0.06% | +5.22% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.18% | -0.61% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.04% | -1.12% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.03% | -0.78% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.07% | -2.17% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | +1.40% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.08% | -2.10% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.14% | -0.51% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.09% | -0.36% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.07% | -1.12% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.05% | — | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +2.03% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.08% | -3.33% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.04% | -2.99% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.02% | -1.46% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -1.03% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.02% | -1.42% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.01% | -1.22% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 45 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.38% | EXIT | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.42% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.04% | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.45% | — | -6.04% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 134 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は RSP (8.3%)、SCHB (7.5%)、SPY (6.1%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $28.5万
今期最大全売却 / 減却
TUA
前期市值: $30.6万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 29 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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