13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510870
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
139 檔
24.4%
Q2 2024の報告期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC（CIK: 0001510870）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, SCHB, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.15% | +0.10% | -0.05% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.01% | -2.23% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.71% | -0.04% | -0.19% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.81% | -0.03% | -0.19% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.03% | +0.42% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.62% | +0.48% | -1.10% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.07% | +0.68% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.38% | -0.25% | -0.73% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.07% | -0.18% | -5.61% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.04% | -0.06% | -1.28% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.09% | -6.92% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.04% | -4.67% | |
| 13 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.73% | -0.61% | EXIT | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.66% | — | +3.80% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.17% | -1.32% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.11% | -0.85% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.01% | +4.09% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.44% | +0.06% | +6.71% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.04% | -1.34% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.28% | -0.03% | +0.00% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.20% | +0.12% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.07% | -0.55% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.08% | +0.06% | +15.34% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.16% | +19.45% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.03% | -0.36% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.07% | +0.32% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.16% | +45.70% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.04% | -0.15% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | +2.46% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.08% | -1.13% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.09% | -1.84% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.08% | +0.05% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.14% | +0.22% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.18% | -0.22% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.02% | -0.29% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | +0.07% | -0.24% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.04% | -0.18% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.02% | -0.61% | |
| 39 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.63% | -0.03% | -0.38% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -3.70% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.04% | -0.34% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.05% | — | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.59% | — | -1.14% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.02% | -1.19% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.56% | +0.01% | -0.60% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.12% | -0.36% | |
| 48 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 139 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は RSP (8.2%)、SCHB (7.2%)、SPY (5.7%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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