13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510870
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
129 檔
23.4%
Q1 2024の報告期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC（CIK: 0001510870）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, SCHB, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.34% | +0.10% | -3.67% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.40% | -0.01% | -6.41% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.72% | -0.04% | -1.85% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.32% | -0.03% | -0.32% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.03% | +1.06% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.06% | +0.48% | -2.83% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.07% | -0.68% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.34% | -0.18% | -4.05% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.25% | -4.00% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.27% | -0.09% | -18.84% | |
| 11 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.21% | -0.61% | EXIT | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.20% | -0.06% | +3.41% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.18% | -0.04% | -23.83% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.17% | -1.00% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.61% | — | +2.17% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.11% | -4.93% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.35% | +0.06% | +4.01% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.04% | -1.74% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | -0.03% | -5.23% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.33% | +0.01% | +2.60% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.20% | -5.83% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.03% | -3.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | +0.07% | -1.13% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.07% | -3.22% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.98% | +0.06% | +0.23% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.04% | -3.69% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.16% | +26.28% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.08% | -0.73% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -1.33% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.09% | -3.02% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.08% | -10.47% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.14% | +0.41% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.04% | -4.13% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.73% | — | -3.18% | |
| 35 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.72% | -0.03% | -3.27% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.18% | +190.99% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.02% | +1.22% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.16% | +68.19% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.04% | -5.22% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | +0.07% | -4.31% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | +2.51% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.05% | -6.32% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.01% | -6.39% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.02% | +0.93% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.02% | -7.07% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -6.68% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.12% | -5.56% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.04% | -9.60% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -1.41% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 129 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は RSP (8.3%)、SCHB (7.4%)、SPY (5.7%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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