13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002134889
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
181 檔
20.2%
Q1 2026の報告期間中、Carlson Financial, Inc.（CIK: 0002134889）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Carlson Financial, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, TSLA, AXON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ARKX
市值: $51.9万
今期最大全売却 / 減却
IONQ
前期市值: $25.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.00% | -0.19% | — | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.04% | +0.06% | — | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 3.91% | +0.68% | — | |
| 4 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.24% | — | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.93% | -0.07% | — | |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 2.74% | -0.43% | — | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.71% | -0.03% | — | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 2.57% | +0.02% | — | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.99% | -0.11% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.01% | — | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.67% | +0.47% | — | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.57% | -0.35% | — | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.55% | +0.12% | — | |
| 14 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 1.47% | -0.16% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | — | |
| 16 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.28% | -0.32% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.13% | — | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.30% | — | |
| 20 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.09% | -0.26% | — | |
| 21 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-その他 | 1.06% | -0.14% | — | |
| 22 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 1.02% | -0.45% | — | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.45% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.02% | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.88% | -0.26% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.01% | — | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.11% | — | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.80% | +0.20% | — | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 33 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.07% | — | |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.08% | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 36 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 37 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.16% | — | |
| 38 | GLRY | Inspire Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | — | — | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 41 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 44 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 47 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 48 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.74% | — | |
| 50 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlson Financial, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 181 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (9.0%)、TSLA (4.0%)、AXON (3.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
Q1 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 84 件、減却 77 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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