13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512024
申告総資産額
$654.8億
$654.8億
2291 檔
9.2%
Q4 2024の報告期間中、Captrust Financial Advisors（CIK: 0001512024）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $654.8億 に達し、合計 2291 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Captrust Financial Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 132 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2291銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.76% | +0.41% | +9.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.70% | +0.14% | +4.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.02% | +3.28% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.28% | +15.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.09% | +4.58% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.06% | -2.32% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.13% | +9.06% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.23% | +9.42% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.67% | -0.07% | +15.74% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +2.67% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.04% | -7.62% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.06% | +9.21% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.11% | -1.88% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.07% | +9.45% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.22% | — | -2.05% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.26% | +5.74% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.07% | +22.10% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.03% | -0.02% | +14.92% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | +221.92% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +9.40% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | -0.03% | +0.27% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.16% | +3.21% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | -1.67% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | +10.43% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.05% | +1.12% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.05% | +7.83% | |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +6.82% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.31% | +8.05% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | +5.08% | |
| 30 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.67% | — | +4.25% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.05% | +5.41% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.62% | -0.03% | +5.83% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | +1.04% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | +0.06% | +2.90% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -0.28% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | -2.85% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.49% | +0.15% | -4.75% | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.48% | -0.07% | +6.54% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +7.95% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.16% | +6.87% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.09% | +5.73% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.24% | -6.08% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.03% | +1.84% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +6.73% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.17% | +15.75% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +6.40% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.29% | +109.42% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | +3.58% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.06% | +0.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +9.24% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +4.78% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +9.42% | 増加 |
| 4 | RMD | Resmed Inc | +0.3% | +813.41% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +9.45% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +8.05% | 増加 |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +369.75% | 増加 |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.2% | +11094.23% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +5.74% | 増加 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +9.60% | 増加 |
| 11 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.1% | +166.27% | 増加 |
| 12 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.1% | +4063.61% | 増加 |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.1% | +22.10% | 増加 |
| 14 | LII | Lennox International Inc | +0.1% | +500.04% | 増加 |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +15.74% | 増加 |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +9.21% | 増加 |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +2.67% | 増加 |
| 19 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | +6.54% | 増加 |
| 20 | EVRG | Evergy Inc | +0.1% | +67.20% | 増加 |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +9.06% | 増加 |
| 22 | KR | Kroger Co | +0.1% | +15.75% | 増加 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +6.74% | 増加 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.90% | 増加 |
| 25 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.1% | +9.25% | 増加 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | -21.52% | 減少 |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | +0.1% | +6.82% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +7.83% | 増加 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +5.83% | 増加 |
| 30 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +5.73% | 増加 |
| 32 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +17.25% | 増加 |
| 33 | DE | Deere & Co | +0.1% | +26.63% | 増加 |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +9.40% | 増加 |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | 0% | +10.43% | 増加 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.93% | 増加 |
| 37 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 0% | +37.59% | 増加 |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +16.01% | 増加 |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +0.29% | 増加 |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +93.95% | 増加 |
| 41 | JEF | Jefferies Financial Group In | 0% | +0.05% | 増加 |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | 0% | +164.69% | 増加 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +4.19% | 増加 |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +109.42% | 増加 |
| 45 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 0% | +4.53% | 増加 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.36% | 増加 |
| 47 | C | Citigroup Inc | 0% | +7.15% | 増加 |
| 48 | UMBF | Umb Financial CORP | 0% | +17.49% | 増加 |
| 49 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | 0% | +1853.19% | 増加 |
| 50 | ABM | Abm Industries Inc | 0% | +2101.34% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Captrust Financial Advisors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $654.8億、保有銘柄数は 2291 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (5.8%)、AAPL (3.7%)、VTV (2.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $3545.5万
今期最大全売却 / 減却
IBTE
前期市值: $8407.0万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 132 件、減却 56 件、全売却 6 件）。
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