13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001512024
申告総資産額
$654.8億
$654.8億
2290 檔
8.6%
Q3 2024の報告期間中、Captrust Financial Advisors（CIK: 0001512024）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $654.8億 に達し、合計 2290 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Captrust Financial Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 124 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2290銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.37% | +0.41% | +8.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.41% | +0.14% | +1.77% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.02% | +2.67% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.09% | +1.56% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.28% | +7.20% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.49% | -0.06% | +23.19% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.09% | -0.13% | +72.69% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +0.04% | -36.39% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.23% | +9.82% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.56% | -0.07% | +15.23% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +756.30% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.11% | +26.47% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.06% | +3.73% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | +35.30% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.02% | -0.02% | +8.51% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.07% | +4.58% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +7.24% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | -0.03% | +1.40% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.26% | -5.53% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.07% | +17868.38% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | +655.63% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.16% | -12.48% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -2.11% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.05% | -0.57% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +11.86% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.05% | +3.60% | |
| 27 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.73% | — | +10.46% | |
| 28 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.72% | -0.12% | +2.28% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.05% | +5.23% | |
| 30 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | +13.12% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +3.12% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.57% | -0.03% | +2.16% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.24% | -18.20% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.03% | +2.50% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.31% | +902.98% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.52% | +0.15% | -51.07% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | -0.77% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | +0.76% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.03% | +1.26% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.16% | +1.18% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -36.44% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.06% | +1.72% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.06% | -0.01% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +26.46% | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.09% | +3.05% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +6.51% | |
| 48 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.41% | +0.01% | +1.12% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | +1.88% | |
| 50 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +2.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +1.3% | +756.30% | 増加 |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.9% | +17868.38% | 増加 |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.8% | +72.69% | 増加 |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.8% | +655.63% | 増加 |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.4% | +23.19% | 増加 |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.4% | +34002.93% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +8.14% | 増加 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +26.47% | 増加 |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +7.20% | 増加 |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +3.73% | 増加 |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +15.23% | 増加 |
| 13 | BRX | Brixmor Property Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.1% | +1174.08% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.77% | 増加 |
| 16 | OZK | Bank Ozk | +0.1% | +124.55% | 増加 |
| 17 | SR | Spire Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +545.67% | 増加 |
| 19 | UMBF | Umb Financial CORP | +0.1% | +257.98% | 増加 |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +2.67% | 増加 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +5.23% | 増加 |
| 22 | PHM | Pultegroup Inc | +0.1% | +2.17% | 増加 |
| 23 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | +5.23% | 増加 |
| 24 | KLG | Wk Kellogg Co | +0.1% | +12352.10% | 増加 |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | +26.46% | 増加 |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +8.51% | 増加 |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +7.24% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +3.60% | 増加 |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +3.05% | 増加 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +6.06% | 増加 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +3.43% | 増加 |
| 32 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.1% | +2.71% | 増加 |
| 33 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +2.07% | 増加 |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +98.32% | 増加 |
| 35 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | +0.1% | +98.36% | 増加 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +1.88% | 増加 |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | -0.85% | 減少 |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.1% | +710.98% | 増加 |
| 41 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.1% | +721.88% | 増加 |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | 0% | +11.86% | 増加 |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | 0% | +10.46% | 増加 |
| 44 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | 0% | +13.12% | 増加 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -0.39% | 減少 |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | 0% | +228.87% | 増加 |
| 47 | RMD | Resmed Inc | 0% | +901.18% | 増加 |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +2.16% | 増加 |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +5.33% | 増加 |
| 50 | KR | Kroger Co | 0% | +1.38% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Captrust Financial Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $654.8億、保有銘柄数は 2290 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (5.4%)、AAPL (3.4%)、VTV (2.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $9237.9万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $1.2億
Q3 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 124 件、減却 62 件、全売却 5 件）。
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