13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002019411
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
49 檔
25.1%
Q1 2025の報告期間中、Capstone Wealth Management, LLC（CIK: 0002019411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Capstone Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, BSVO, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.75% | -2.50% | -1.66% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 11.00% | -3.07% | +2.53% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.57% | -2.47% | -1.14% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 10.38% | -3.18% | -0.79% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 8.20% | -1.78% | +0.54% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 8.17% | -2.21% | +3.89% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.44% | -1.55% | +0.73% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.27% | -1.10% | +3.77% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.60% | -0.84% | -35.04% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.26% | -0.44% | -0.04% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.12% | -0.42% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.63% | -0.76% | +11.79% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.69% | +6.75% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.39% | -0.36% | +67.47% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.37% | -0.55% | +18.46% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.05% | -1.44% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | +0.04% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.19% | — | |
| 19 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.82% | -0.19% | — | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.66% | -0.22% | +3.70% | |
| 21 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 22 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.57% | -0.28% | +5.88% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.18% | -13.00% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.18% | +20.28% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.24% | +0.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.74% | -18.27% | |
| 27 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.38% | -0.24% | — | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.36% | -0.09% | +0.71% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.08% | +0.40% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.17% | — | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.09% | — | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | +53.87% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.14% | +2.58% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.17% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.07% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.04% | -1.39% | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.09% | +15.03% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.29% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.23% | -1.44% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.14% | — | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.22% | -0.02% | -1.41% | |
| 47 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 48 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 49 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (13.8%)、BSVO (11.0%)、DFAT (10.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DISV
市值: $38.2万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $26.1万
Q1 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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