13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001599217
申告総資産額
$20.5億
$20.5億
182 檔
49.7%
Q3 2025の報告期間中、Capstone Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001599217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.5億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capstone Financial Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 35 銘柄、追加買付 74 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, IWB, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.81% | +1.08% | +0.29% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 12.96% | +0.31% | -1.03% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 11.25% | +0.38% | +0.46% | |
| 4 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 7.34% | -0.59% | +1.35% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.96% | -0.48% | +1.89% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.56% | +0.03% | +0.00% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.01% | -0.43% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.56% | -0.11% | +0.29% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.32% | -0.71% | -2.71% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.92% | +0.14% | -0.25% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.18% | +1.76% | |
| 12 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 2.42% | — | -2.70% | |
| 13 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-その他 | 2.22% | -0.14% | -0.14% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.08% | +0.02% | +2.43% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.69% | +0.10% | -0.78% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +0.36% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.03% | +0.76% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.04% | +49.63% | |
| 19 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -0.40% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -0.71% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | -0.03% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | +16.83% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.05% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.04% | +0.16% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.13% | -8.06% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.02% | +14.76% | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | -1.04% | |
| 28 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -0.11% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +2.73% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 31 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.08% | -0.46% | |
| 32 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.09% | +0.03% | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.02% | -0.09% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | +7.91% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.02% | -1.81% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.02% | +203.13% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -0.36% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.01% | +12.61% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.03% | +1.27% | |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.03% | +74.14% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.15% | +0.03% | +0.01% | |
| 42 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -6.12% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +26.55% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | -0.01% | +7.69% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | +0.22% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +1.26% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.02% | +36.00% | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +0.83% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.03% | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Financial Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.5億、保有銘柄数は 182 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (16.8%)、IWB (13.0%)、DFAC (11.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CALEDONIA MNG CORP PLC
市值: $93.1万
今期最大全売却 / 減却
WBA
前期市值: $140.9万
Q3 2025 中に合計 171 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 74 件、減却 53 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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