13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001993327
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
20 檔
84.0%
Q4 2025の報告期間中、Capstone Capital LLC（CIK: 0001993327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Capstone Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, DFIC, DFEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 84.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 46.70% | +1.43% | +5.40% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 23.83% | -1.44% | -3.75% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 11.37% | +0.46% | -2.66% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.80% | -0.63% | +7.18% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.12% | +0.49% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.01% | -25.58% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.48% | -0.06% | -7.64% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.04% | -31.58% | |
| 9 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.08% | -0.37% | |
| 10 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | +1077.30% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -38.13% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -5.47% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.02% | -29.06% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.02% | -22.11% | |
| 16 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.01% | -29.87% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | -2.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 20 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (46.7%)、DFIC (23.8%)、DFEM (11.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 46.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $36.7万
Q4 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 4 件、減却 12 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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