13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001993327
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
22 檔
74.4%
Q2 2025の報告期間中、Capstone Capital LLC（CIK: 0001993327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Capstone Capital LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DFIC, DFEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 74.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 45.17% | +1.43% | +3.13% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 23.87% | -1.44% | +0.30% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 11.22% | +0.46% | +0.51% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.98% | -0.63% | +9.76% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.36% | -0.12% | +1.73% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.06% | -4.84% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.04% | -2.97% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.01% | -6.22% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +3.87% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -4.35% | |
| 12 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.08% | +0.22% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -4.41% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.02% | -11.78% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.22% | — | -12.97% | |
| 17 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.02% | +6.23% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | -0.96% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.14% | EXIT | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Capital LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 22 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (45.2%)、DFIC (23.9%)、DFEM (11.2%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 45.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XMHQ
市值: $20.9万
今期最大全売却 / 減却
FMB
前期市值: $38.9万
Q2 2025 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 8 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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