13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001993327
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
23 檔
66.9%
Q1 2025の報告期間中、Capstone Capital LLC（CIK: 0001993327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025中、Capstone Capital LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（DFAC, DFIC, DFEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 44.55% | +1.43% | +4.01% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 23.49% | -1.44% | +3.23% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 11.00% | +0.46% | +3.71% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.97% | -0.63% | -0.35% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.99% | -0.12% | +2.74% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.70% | -0.06% | -1.15% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.01% | +0.03% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -1.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.04% | +3.06% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -13.52% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | — | -13.85% | |
| 13 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.08% | +0.05% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | +15.70% | |
| 16 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -10.43% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -8.50% | |
| 20 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.20% | — | +12.08% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.17% | — | -16.59% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.02% | +9.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Capital LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 23 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (44.5%)、DFIC (23.5%)、DFEM (11.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 44.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
XMHQ
前期市值: $21.0万
Q1 2025 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 11 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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