13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001566728
申告総資産額
$200.2億
$200.2億
144 檔
14.5%
Q3 2024の報告期間中、Capital Wealth Planning, LLC（CIK: 0001566728）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $200.2億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Capital Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 69 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（UNH, AAPL, HD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.51% | — | -0.70% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.45% | +0.20% | +14.46% | |
| 3 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 5.44% | -1.07% | +1.32% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 5.41% | +1.74% | +7.39% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 5.20% | +0.14% | +1.25% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.08% | -0.76% | +9.48% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.05% | -0.28% | +3.48% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.92% | +0.05% | +1.72% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.90% | -0.01% | +2.73% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 4.69% | +0.09% | +27.22% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 4.28% | — | +20.62% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.11% | -0.27% | +26.35% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.36% | -0.54% | -2.85% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.28% | +1.67% | +18.59% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.27% | +0.02% | +3.87% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.24% | +0.27% | -35.66% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.15% | -0.32% | +111757.46% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.01% | -0.18% | +3.14% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.96% | -0.18% | +3.31% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.88% | -0.46% | -8.25% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.83% | -0.86% | +12.58% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.03% | +3156.43% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.07% | -1.08% | -35.83% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.78% | -0.19% | +3.50% | |
| 25 | SOFR | Amplify Samsung Sofr ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.03% | — | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.03% | -0.17% | -0.31% | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.02% | -4.54% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | +0.15% | +37.33% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.08% | +92.88% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -11.79% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | -0.13% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.06% | — | +37.68% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | -0.98% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | +0.01% | +21.26% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.05% | — | +62.01% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | +2.73% | |
| 39 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.05% | — | +13.30% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.04% | +42.89% | |
| 41 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.04% | — | +7.73% | |
| 42 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.04% | — | +7.28% | |
| 43 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.04% | — | +39.56% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | +38.67% | |
| 45 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.04% | +0.05% | +40.43% | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.04% | +0.01% | +48.64% | |
| 47 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | -8.87% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.04% | +0.05% | NEW | |
| 49 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.04% | +0.05% | +52.76% | |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.04% | — | +85.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Wealth Planning, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $200.2億、保有銘柄数は 144 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は UNH (5.5%)、AAPL (5.5%)、HD (5.4%) です。最大保有銘柄 UNH がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SOFR
市值: $1.8億
今期最大全売却 / 減却
PDD
前期市值: $319.4万
Q3 2024 中に合計 151 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 69 件、減却 35 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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