13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001566728
申告総資産額
$200.2億
$200.2億
127 檔
13.0%
Q2 2024の報告期間中、Capital Wealth Planning, LLC（CIK: 0001566728）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $200.2億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Capital Wealth Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, BIL, UNH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.70% | -0.28% | -1.86% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.66% | +0.27% | +19.37% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.43% | — | +4.06% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 5.27% | +0.14% | -6.82% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.21% | +0.05% | +26.71% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 5.12% | -1.07% | +6.87% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.10% | -0.01% | +1.18% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.98% | -0.76% | +1.67% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.84% | +0.20% | +31.55% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 4.82% | +1.74% | +6.44% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 4.11% | — | — | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 4.01% | +0.09% | +47.13% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.85% | +0.02% | +30.93% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.31% | -0.46% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.26% | -0.54% | -43.09% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.03% | -1.08% | -26.12% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.03% | +1.67% | +34.93% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.01% | -0.18% | +37.91% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.00% | -0.86% | -35.61% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.87% | -0.18% | -6.67% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.27% | +8.82% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | -0.19% | +1.72% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.00% | — | +1.48% | |
| 24 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +2802.89% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.04% | -45.57% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.03% | — | -41.47% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.17% | -51.52% | |
| 28 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.02% | -2.10% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | -0.49% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.15% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.03% | +2.83% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | +360.30% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.08% | -10.34% | |
| 36 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 0.06% | +0.04% | +10.49% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | -4.22% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | +0.90% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | +0.01% | +9.19% | |
| 40 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 株式-金融 | 0.05% | +0.06% | +36.04% | |
| 41 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.04% | — | +39.79% | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.04% | — | +34.37% | |
| 43 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.04% | — | -7.07% | |
| 44 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 45 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | +22.29% | |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.04% | — | +64.45% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | +194.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | +41.51% | |
| 49 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.03% | +0.05% | NEW | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.03% | — | +228.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Wealth Planning, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $200.2億、保有銘柄数は 127 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は MSFT (5.7%)、BIL (5.7%)、UNH (5.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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