13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001730456
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
35 檔
33.8%
Q4 2025の報告期間中、Capital Wealth Management, LLC（CIK: 0001730456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Capital Wealth Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPSB, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 10.71% | -0.66% | +6.72% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.70% | +0.82% | -5.06% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.05% | +0.11% | +3.63% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.51% | -0.46% | +29.05% | |
| 5 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 7.38% | -1.65% | -2.53% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 6.26% | -0.05% | -4.45% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.22% | -0.10% | +1.06% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.90% | -0.07% | +25.42% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.28% | +0.07% | +3.94% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 5.12% | +0.92% | +12.19% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 3.99% | +0.09% | +23.36% | |
| 12 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 3.47% | -0.06% | +0.28% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.04% | -4.40% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.08% | +8.32% | |
| 15 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.15% | +11.62% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.23% | -1.27% | |
| 17 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.01% | +11.18% | |
| 18 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.10% | +29.96% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.25% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | -6.68% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.96% | |
| 22 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 0.51% | +0.09% | +14.97% | |
| 23 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | +18.00% | |
| 24 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | +26.63% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | -0.01% | -1.07% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | -0.03% | +5.50% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -0.37% | |
| 28 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -36.11% | |
| 29 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | — | -36.81% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.13% | +0.01% | +28.59% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -4.10% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.05% | NEW | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 35 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPSB (10.7%)、VUG (9.7%)、VTV (9.1%) です。最大保有銘柄 SPSB がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHG
市值: $351.6万
今期最大全売却 / 減却
BKNG
前期市值: $69.7万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 20 件、減却 12 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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