13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002128691
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
78 檔
25.5%
Q3 2025の報告期間中、Capital Squared Financial LLC（CIK: 0002128691）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capital Squared Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, SCHX, SCHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.46% | +0.02% | +11.65% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.18% | -0.11% | +9.24% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 7.33% | -0.06% | +9.99% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.61% | +0.52% | +22.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.20% | -0.06% | +10.70% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.05% | +5.90% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.08% | +5.72% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.60% | -0.04% | +115.73% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.08% | +10.67% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.07% | +36.46% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.08% | -0.08% | +21.34% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.20% | +14.10% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.82% | +0.11% | +58.41% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.17% | +17.00% | |
| 15 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.78% | -0.08% | +51.45% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.02% | +34.37% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.04% | +3.31% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.58% | -0.03% | -1.42% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.22% | +2.38% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.51% | -0.03% | +30.90% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.42% | — | — | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.11% | +12.34% | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.39% | +0.08% | +0.84% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.33% | +0.45% | +3.12% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | -3.40% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.01% | +73.67% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.14% | +115.16% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.22% | +0.16% | -5.91% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.01% | -1.78% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.12% | +12.88% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.19% | +20.70% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.03% | +0.22% | |
| 33 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | +424.60% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.01% | +71.40% | |
| 35 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +12.64% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.03% | +6.50% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | +80.79% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +193.88% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.08% | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +164.66% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | -6.04% | |
| 42 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 43 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | -4.40% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.13% | +152.71% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.03% | +2.83% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.15% | +0.06% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.11% | +102.50% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.04% | +2.72% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.02% | +3.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Squared Financial LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHG (8.5%)、SCHX (8.2%)、SCHV (7.3%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAC
市值: $163.5万
今期最大全売却 / 減却
IJS
前期市值: $166.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 37 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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