13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001790688
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
88 檔
33.8%
Q2 2026の報告期間中、Capital Planning LLC（CIK: 0001790688）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Capital Planning LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SCHG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.55% | -1.07% | -8.12% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.16% | -0.41% | -8.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.87% | +1.62% | +0.30% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.31% | -0.53% | -6.78% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.07% | -0.28% | -0.12% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.98% | -0.25% | +626.40% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.42% | +277.70% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.57% | -7.01% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.13% | +394.19% | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.37% | -0.74% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.34% | -0.31% | -8.71% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.04% | -0.25% | -5.74% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.01% | +495.66% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.84% | -0.52% | -6.84% | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.21% | -0.44% | -0.28% | |
| 16 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 2.19% | -0.10% | -4.70% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.00% | -0.17% | -1.53% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.84% | +0.10% | +0.38% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.80% | +6.94% | -1.15% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.17% | -0.54% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.30% | -0.68% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.55% | -0.26% | -0.28% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.59% | +21.46% | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.14% | -0.15% | -11.28% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.13% | -12.24% | |
| 26 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.15% | +131.23% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.05% | -0.25% | -22.04% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.11% | +0.28% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.88% | -0.14% | +14.84% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | +64.80% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.10% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.08% | +2.47% | |
| 33 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 0.37% | -0.05% | +135.33% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | +0.01% | +26.12% | |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +1.58% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.05% | +0.02% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -5.76% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.13% | -37.72% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +4.28% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.01% | -0.63% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.09% | +3.74% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.14% | +8.34% | |
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.01% | +26.61% | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 50 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Planning LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 88 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (13.6%)、SCHG (8.2%)、MSFT (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHB
市值: $87.5万
今期最大全売却 / 減却
GRW
前期市值: $24.7万
Q2 2026 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 28 件、減却 28 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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