13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001790688
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
79 檔
40.8%
Q3 2025の報告期間中、Capital Planning LLC（CIK: 0001790688）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capital Planning LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, MSFT, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.29% | -0.82% | -0.91% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.31% | -0.62% | -0.72% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.33% | -0.43% | -0.62% | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 7.16% | +0.25% | -1.13% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.76% | -0.59% | -0.88% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.69% | +0.41% | -1.87% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.13% | +2.09% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.25% | -0.07% | -2.96% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.25% | -0.42% | +1.03% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.11% | -0.28% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.19% | +1.40% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.19% | -0.57% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.52% | +0.46% | -0.11% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.47% | +0.49% | +0.12% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.01% | +0.94% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.15% | -0.21% | |
| 17 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.08% | EXIT | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.91% | +0.03% | +2.42% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.04% | -1.33% | |
| 20 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.52% | +0.32% | +1.27% | |
| 21 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.42% | -0.44% | -19.34% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.04% | +3.92% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.30% | -0.29% | +7.81% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.31% | +5.69% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.09% | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.29% | +1284.07% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.10% | +0.18% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.09% | +0.73% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.19% | +0.03% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | +0.21% | +0.75% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.03% | -20.19% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.29% | -8.44% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.05% | — | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.28% | +126.45% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.07% | +59.38% | |
| 38 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.60% | +29.41% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -2.69% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | +6.92% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +22.35% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.10% | +3.05% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 46 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.02% | +2.11% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +121.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Planning LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 79 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (13.3%)、MSFT (8.3%)、SCHG (7.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYI
市值: $100.1万
今期最大全売却 / 減却
SCHV
前期市值: $899.1万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 20 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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