13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001790688
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
95 檔
37.6%
Q1 2025の報告期間中、Capital Planning LLC（CIK: 0001790688）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Capital Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SCHG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.97% | -0.82% | -2.56% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.69% | -0.43% | -3.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.17% | -0.62% | +4.54% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.00% | -0.59% | -0.41% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 4.30% | +0.25% | -0.03% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.94% | +0.01% | +0.75% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.19% | -3.07% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.19% | -1.14% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.07% | -0.42% | -0.25% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.94% | +0.41% | -2.10% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.92% | -0.07% | -0.17% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.13% | -2.13% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.53% | +0.11% | +0.57% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.51% | — | +1.96% | |
| 15 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.08% | EXIT | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.97% | +0.46% | -1.87% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.75% | +0.49% | -1.70% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.15% | +0.45% | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.72% | -0.44% | +12.52% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.63% | +0.04% | -3.76% | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.31% | +36.18% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.51% | +0.03% | -10.37% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.03% | +151.33% | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.08% | -0.29% | -0.93% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | +3.17% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.04% | +0.32% | +1.28% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.93% | — | +7.09% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +7.06% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.92% | — | +7.14% | |
| 30 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.92% | +0.03% | +6.82% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.19% | -8.76% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.09% | +2.86% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.10% | +0.82% | |
| 34 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | +223.62% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.09% | -0.79% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | -2.39% | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 38 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.47% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.21% | -25.47% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +31.00% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.52% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.29% | -7.36% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.38% | — | -0.75% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.29% | -1.35% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +7.40% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | +0.06% | -8.39% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.28% | -7.49% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.23% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.75% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.03% | -0.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Planning LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (11.0%)、SCHG (7.7%)、MSFT (7.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $3921.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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