13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001790688
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
81 檔
35.6%
Q1 2024の報告期間中、Capital Planning LLC（CIK: 0001790688）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Capital Planning LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SCHG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.97% | -0.82% | +9.23% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.74% | -0.43% | +1.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.47% | -0.62% | -8.41% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.42% | -0.59% | +6.56% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 5.29% | +0.25% | — | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.83% | -0.07% | +4.73% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.77% | -0.19% | +7.33% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.60% | +0.41% | -1.43% | |
| 9 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.38% | +0.01% | +3.09% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.13% | +8.07% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.14% | -0.42% | +10.29% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.19% | +1.35% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.72% | — | -1.38% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.13% | +0.46% | -3.95% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.03% | +0.49% | +6.25% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.11% | +8.54% | |
| 17 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.97% | -0.29% | +6.16% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.80% | +0.03% | +10.20% | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.78% | -0.44% | -0.58% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.31% | +8.62% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.34% | — | +4.32% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.04% | +8.98% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.15% | +12.64% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | +0.21% | -44.29% | |
| 25 | FCN | Fti Consulting Inc | 株式-資本財 | 0.83% | — | +21.21% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.19% | +13.63% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.70% | +0.32% | +10.67% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +14.88% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.10% | +9.00% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +4.45% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | +2.32% | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -3.25% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.09% | — | |
| 34 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.59% | — | -3.10% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.09% | +14.22% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.07% | -48.15% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.45% | — | +2.57% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -10.58% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.29% | +18.14% | |
| 41 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.20% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -29.09% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.28% | +11.84% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +12.79% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.30% | — | +19.79% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.29% | — | +16.45% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.07% | -58.09% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +3.95% | |
| 49 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | +8.25% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | +0.06% | +50.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Planning LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (12.0%)、SCHG (8.7%)、MSFT (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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