13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053750
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
39 檔
43.5%
Q3 2025の報告期間中、Capital & Planning, LLC（CIK: 0002053750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capital & Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, GOOGL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 13.33% | -0.91% | -0.05% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.13% | +0.92% | +0.50% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.13% | +0.11% | +0.38% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 9.11% | -0.27% | +1.39% | |
| 5 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 8.30% | -0.95% | +1.86% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.24% | +0.91% | +5.54% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.04% | +0.26% | +6.54% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.79% | -0.75% | +4.03% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.59% | -0.33% | +9.23% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.77% | +0.02% | +10.69% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.09% | +5.34% | |
| 12 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 2.74% | -0.11% | +3.95% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | +0.30% | +11.11% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.37% | +0.02% | +23.68% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.07% | +0.85% | -0.11% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.83% | +0.04% | +7.04% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.55% | +1.33% | +294.81% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.23% | -0.19% | +23.93% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.17% | +0.04% | +9.01% | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.21% | -7.25% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.53% | -14.70% | |
| 22 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.30% | +0.48% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.13% | +2.17% | |
| 24 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.89% | -0.10% | +0.83% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.22% | -4.87% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.22% | -3.10% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.25% | +57.88% | |
| 28 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 29 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | +0.59% | |
| 30 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -5.79% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.12% | +31.48% | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.10% | +44.02% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | +7.08% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 35 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.02% | -6.36% | |
| 36 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.04% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.02% | -37.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.7% | +0.50% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | -0.05% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +11.11% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +23.68% | 増加 |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.6% | +10.69% | 増加 |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.4% | +57.88% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -0.11% | 減少 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +23.93% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +6.54% | 増加 |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +7.04% | 増加 |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +31.48% | 増加 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +7.08% | 増加 |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | — | 変化なし |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +9.23% | 増加 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 0% | +2.17% | 増加 |
| 16 | YUM | Yum! Brands Inc | -0.1% | -6.36% | 減少 |
| 17 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | +9.01% | 増加 |
| 18 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | +0.48% | 減少 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -3.10% | 減少 |
| 20 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | -0.1% | -5.79% | 減少 |
| 21 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | -0.1% | +0.59% | 減少 |
| 22 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | -0.1% | +0.83% | 増加 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -37.04% | 減少 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -4.87% | 増加 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | +0.38% | 増加 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | -0.5% | -7.25% | 減少 |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | +4.03% | 増加 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | +5.34% | 増加 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | -14.70% | 減少 |
| 30 | SO | Southern Co/the | -1.1% | +1.86% | 増加 |
| 31 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -1.1% | +3.95% | 増加 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.2% | +5.54% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.9% | +1.39% | 増加 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | POST | Post Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital & Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 39 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (13.3%)、GOOGL (11.1%)、AMZN (10.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TXN
市值: $250.2万
今期最大全売却 / 減却
JNJ
前期市值: $299.2万
Q3 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 22 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
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