13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053750
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
36 檔
40.3%
Q2 2025の報告期間中、Capital & Planning, LLC（CIK: 0002053750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Capital & Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AMZN, V等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 14.09% | -0.91% | -0.17% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 11.09% | +0.11% | +0.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 10.28% | -0.27% | +0.37% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.83% | +0.92% | +0.74% | |
| 5 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 8.68% | -0.95% | +1.59% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.57% | +0.91% | +0.87% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.85% | -0.75% | +2.45% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.45% | -0.33% | +7.89% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.36% | +0.26% | +5.40% | |
| 10 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 3.18% | -0.11% | +3.76% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.98% | -0.09% | +3.14% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.62% | +0.02% | +4.34% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.30% | +0.49% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.12% | +0.02% | +10.64% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.86% | +0.85% | -1.04% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.61% | +0.04% | +2.16% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.23% | -18.08% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.33% | -0.21% | -7.26% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.22% | +0.04% | +8.94% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.30% | -1.47% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.53% | -12.51% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.08% | -0.19% | +26.14% | |
| 23 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.10% | +4.05% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.13% | +1.92% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.22% | -5.03% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.22% | +39.74% | |
| 27 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -3.64% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.49% | +1.33% | — | |
| 29 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -2.48% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.25% | +87.12% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.12% | +62.44% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.02% | -2.67% | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.01% | +19.61% | |
| 35 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital & Planning, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 36 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (14.1%)、AMZN (11.1%)、V (10.3%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。