13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001631941
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
137 檔
27.4%
Q2 2025の報告期間中、Capital Planning Advisors, LLC（CIK: 0001631941）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Capital Planning Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USFR, VEA, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.75% | +1.56% | -10.60% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.38% | +0.89% | +80.45% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 5.30% | -0.05% | -4.86% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.29% | -0.16% | -13.88% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.04% | -0.09% | -5.24% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.45% | -25.06% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | -0.56% | -0.95% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.30% | -0.08% | -1.10% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.14% | +0.46% | — | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.91% | +0.11% | -6.96% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.90% | +0.37% | — | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.88% | +0.61% | -19.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.78% | -0.09% | -4.81% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.07% | -1.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.10% | -1.26% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | -0.12% | -3.18% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.80% | +0.26% | -4.60% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.11% | +4.38% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.56% | -0.55% | -2.01% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.09% | +0.28% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.38% | +0.11% | -1.95% | |
| 22 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -3.10% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.24% | -0.61% | -4.37% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.13% | -5.37% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.07% | -5.60% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.35% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.13% | +5.77% | |
| 28 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.97% | -0.47% | -1.76% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.16% | +1.41% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | -0.86% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.14% | -0.67% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.86% | EXIT | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.89% | -0.42% | -1.42% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | -0.83% | EXIT | |
| 35 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.71% | -0.51% | -0.63% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.14% | -0.85% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.15% | +1.30% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -3.93% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.60% | +0.02% | -2.98% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.06% | -1.82% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.38% | -2.83% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.02% | -11.52% | |
| 43 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.36% | -1.45% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.04% | -0.26% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.45% | +0.35% | +23.82% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.02% | -4.57% | |
| 47 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.43% | +0.06% | -1.88% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.43% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Planning Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 137 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は USFR (6.8%)、VEA (6.4%)、SPHQ (5.3%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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