13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008851
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
153 檔
44.5%
Q2 2026の報告期間中、Capital Management Associates, Inc（CIK: 0002008851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Capital Management Associates, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 72 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, SCHB, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.47% | +0.22% | -0.64% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 10.42% | -0.02% | +0.22% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.72% | +0.36% | +3.81% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.84% | +0.06% | -0.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.26% | +0.45% | +2.25% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.04% | +0.87% | |
| 7 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.95% | — | -3.21% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.17% | +2.25% | |
| 9 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 2.54% | -0.21% | -17.73% | |
| 10 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.44% | +0.05% | +6.92% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.25% | -9.18% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.16% | +556.84% | |
| 13 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.76% | -0.05% | -12.90% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.57% | -0.41% | +1.08% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.07% | +305.32% | |
| 16 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.14% | +3.64% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.06% | +0.08% | +2.15% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.05% | -0.26% | +0.30% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.35% | +27.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.03% | -1.24% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.93% | +0.13% | +955.39% | |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.06% | -5.57% | |
| 23 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -5.81% | |
| 24 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +1.74% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.03% | +13.99% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.05% | +0.65% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 28 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.59% | -0.04% | +13.01% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.03% | +14.92% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.20% | +1760.00% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | -0.34% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +0.99% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +9.79% | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +6.38% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +10.11% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.02% | +20.12% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.12% | +12.51% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -0.10% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | +5.43% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.43% | +0.01% | +2.33% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.04% | +0.51% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | -0.54% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.07% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.10% | +3.45% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -0.08% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.10% | +10.20% | |
| 49 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | +11.86% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.33% | +0.02% | +0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Management Associates, Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 153 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPY (15.5%)、SCHB (10.4%)、VOO (9.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WDC
市值: $86.3万
今期最大全売却 / 減却
SNDA
前期市值: $85.2万
Q2 2026 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 72 件、減却 40 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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