13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002124549
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
120 檔
37.4%
Q4 2025の報告期間中、Capital Investment Management, Inc.（CIK: 0002124549）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Capital Investment Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, SPYM, VXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.45% | +0.18% | — | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.83% | +0.30% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 9.33% | -0.10% | — | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.69% | -0.04% | — | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 5.42% | -0.65% | — | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.01% | — | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.30% | — | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.29% | — | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.04% | — | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.10% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.13% | — | |
| 12 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.45% | -0.16% | — | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.42% | +0.45% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.16% | — | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.11% | — | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.29% | -0.13% | — | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.25% | -0.14% | — | |
| 18 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.12% | — | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.07% | +0.08% | — | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.01% | +0.10% | — | |
| 22 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +1.10% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.93% | -0.19% | — | |
| 26 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 27 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.88% | +0.11% | — | |
| 28 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.20% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.10% | — | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.72% | +0.16% | — | |
| 34 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 36 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 37 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 38 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.02% | — | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 42 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 0.63% | +0.10% | — | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.40% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.19% | — | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.17% | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.39% | — | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Investment Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 120 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (11.4%)、SPYM (10.8%)、VXUS (9.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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