13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001624758
申告総資産額
$43.4億
$43.4億
1364 檔
17.5%
Q4 2025の報告期間中、Capital Analysts, LLC（CIK: 0001624758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $43.4億 に達し、合計 1364 件の保有銘柄を報告しました。
Capital Analysts, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, IVV, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1364銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.74% | +0.11% | -0.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.99% | +0.60% | -3.67% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.10% | +3.61% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.16% | -0.05% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.96% | -0.01% | +1.48% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.12% | +4.21% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.87% | — | +0.34% | |
| 8 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 1.87% | -0.21% | +0.62% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.07% | +0.06% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.19% | -0.45% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.12% | +20.23% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.59% | -0.08% | +1.68% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.59% | -0.07% | +2.04% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.03% | +0.64% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.42% | +0.02% | -2.23% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.11% | +0.06% | +29.62% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.19% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.06% | +5.06% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.93% | +0.02% | -1.08% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.89% | -0.15% | +2.18% | |
| 21 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.88% | +0.11% | +12824.53% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | +2.85% | |
| 23 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.82% | -0.09% | -0.05% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.13% | +0.09% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.20% | -3.20% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.11% | -1.28% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.16% | +0.76% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.03% | +11.85% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.03% | +6.28% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.64% | +0.05% | -0.57% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +4.78% | |
| 32 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | +5.77% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.05% | +29.00% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.02% | -1.20% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.03% | +0.26% | |
| 36 | MFSI | Mfs Active International | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | +26.48% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | +0.01% | +2.76% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | +1.50% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.52% | +0.20% | -2.81% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +4.04% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.04% | +2.15% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.17% | +4.74% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | +3.76% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.12% | +3.11% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.05% | -1.34% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +18.06% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +7.49% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +3.78% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.03% | +4.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Analysts, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $43.4億、保有銘柄数は 1364 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYM (8.7%)、IVV (4.0%)、FBND (3.8%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GARP
市值: $1079.5万
今期最大全売却 / 減却
SHYM
前期市值: $225.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 26 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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