13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001824700
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
228 檔
25.8%
Q2 2026の報告期間中、Capital Advisors Wealth Management, LLC（CIK: 0001824700）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 228 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Capital Advisors Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 113 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDF, IVV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.63% | +0.11% | +1.75% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.83% | +0.20% | +4.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.79% | -0.62% | +4.00% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.43% | -0.27% | +311.97% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.26% | -2.54% | +3.70% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.19% | -0.08% | +9.66% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.85% | +0.95% | +8.49% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.47% | +0.04% | +709.56% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.54% | +1.10% | -4.22% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.31% | +0.02% | +23.32% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.15% | +0.09% | +10.83% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.08% | +0.04% | +11.24% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.98% | +0.18% | -0.35% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.94% | +0.03% | +2.34% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.06% | +0.11% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.02% | +3.09% | |
| 17 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.14% | +3.41% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.02% | +1.24% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.11% | -3.02% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.13% | +11.21% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.47% | +4.13% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.28% | +0.05% | +8.48% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.04% | +9.76% | |
| 24 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.03% | +30.14% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.10% | +2.65% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +1.23% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | -0.54% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +7.25% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.10% | -2.01% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | +0.10% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.78% | +0.20% | -6.36% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.01% | +0.94% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.30% | -35.47% | |
| 34 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +1.01% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.68% | — | +7.38% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.04% | -0.53% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | +4.43% | |
| 38 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.64% | -0.06% | +0.25% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.09% | +77.26% | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.02% | -4.49% | |
| 41 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.07% | +7.72% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.06% | -5.75% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +455.97% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.06% | +10.31% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | +0.42% | +276.49% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | — | +4.61% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | +1.81% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.17% | +5.26% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.44% | +0.14% | -0.16% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.41% | -0.33% | -4.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advisors Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 228 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は FNDF (6.6%)、IVV (5.8%)、VIG (5.8%) です。最大保有銘柄 FNDF がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HIMU
市值: $127.6万
今期最大全売却 / 減却
COP
前期市值: $25.0万
Q2 2026 中に合計 194 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 113 件、減却 51 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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