13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001824700
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
219 檔
24.5%
Q4 2025の報告期間中、Capital Advisors Wealth Management, LLC（CIK: 0001824700）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 219 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Capital Advisors Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDF, VIG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全219銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.61% | -0.28% | +6.93% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.18% | +0.01% | +3.54% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.79% | +0.28% | +1.79% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.40% | +0.21% | -0.04% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.44% | -0.44% | +1.15% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.09% | -0.21% | +21.02% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.91% | +0.77% | +1.87% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.88% | +0.61% | -0.16% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.07% | -0.49% | +6.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | -0.01% | +0.38% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.97% | -0.14% | +3.11% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.44% | +3.15% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | +4.12% | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 1.88% | — | +5.72% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.85% | -0.12% | -1.78% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | +0.01% | +0.36% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.07% | -0.56% | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.16% | +1843.61% | |
| 19 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.23% | -0.11% | +11.18% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.11% | +0.01% | -5.47% | |
| 21 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 1.10% | +0.03% | +10.17% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.12% | +4.71% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.03% | +0.29% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.95% | -0.13% | +8.48% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.95% | -0.72% | +28.62% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +5.60% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | +0.56% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | -1.10% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | +2.12% | |
| 30 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +0.91% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | +0.02% | +0.49% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.64% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.16% | +0.43% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.70% | -0.17% | +630.16% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | +4.48% | |
| 36 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.03% | -3.02% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.57% | -44.14% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -1.35% | |
| 39 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.12% | +473.61% | |
| 40 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.65% | — | -0.08% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.61% | — | -3.98% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.02% | -0.02% | |
| 43 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.53% | +0.06% | +4.31% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.18% | +3.98% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -3.31% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.52% | -0.12% | +1.26% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | +2.92% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -21.78% | |
| 49 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.45% | -0.05% | -1.29% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advisors Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 219 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FNDF (6.6%)、VIG (6.2%)、IVV (5.8%) です。最大保有銘柄 FNDF がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $205.0万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $55.9万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 34 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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