13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001824700
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
215 檔
23.3%
Q3 2025の報告期間中、Capital Advisors Wealth Management, LLC（CIK: 0001824700）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 215 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capital Advisors Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDF, VIG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.15% | -0.28% | +8.52% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.14% | +0.01% | +1.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.82% | +0.28% | +1.13% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.61% | +0.21% | +2.06% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.62% | -0.44% | +2.43% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.03% | +0.61% | +0.44% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.93% | +0.77% | +8.87% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.55% | -0.21% | +3.66% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.04% | -0.49% | -0.04% | |
| 10 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.06% | -10.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.17% | -0.01% | -1.67% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.12% | +1.53% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +0.44% | +14.63% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.13% | +2.74% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.88% | -0.14% | +19.76% | |
| 16 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 1.83% | — | +3842.78% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.01% | -0.27% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.57% | -3.69% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | +0.01% | +7.93% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.07% | +0.38% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.12% | +3.75% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.07% | -0.11% | +11.88% | |
| 23 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 1.04% | +0.03% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.03% | +3.61% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.07% | +41.30% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | +3.10% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.11% | +6.73% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.91% | -0.13% | +5.83% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.16% | +1.67% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | +3.72% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.78% | -0.72% | +12.72% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | +0.02% | -0.62% | |
| 33 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.49% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.03% | +0.72% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | +68.09% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +11.57% | |
| 38 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.68% | — | +4.83% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -4.57% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | — | +2.35% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.02% | -34.21% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.57% | -0.08% | -0.50% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.55% | -0.12% | -0.65% | |
| 44 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.53% | -0.05% | +2.80% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | -2.41% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.18% | +7.61% | |
| 47 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.49% | +0.06% | +6.90% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +15.22% | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -75.96% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.41% | — | -1.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advisors Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 215 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FNDF (6.2%)、VIG (6.1%)、IVV (5.8%) です。最大保有銘柄 FNDF がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSSC
市值: $726.3万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $3499.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 31 件、減却 15 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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