13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001824700
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
191 檔
21.2%
Q2 2025の報告期間中、Capital Advisors Wealth Management, LLC（CIK: 0001824700）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Capital Advisors Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, IVV, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.31% | +0.01% | +3.42% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.88% | +0.28% | -3.26% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.28% | +19.87% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.48% | +0.21% | +2.83% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.90% | -0.44% | -0.51% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.93% | +0.61% | +2.21% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.21% | +9.30% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.66% | +0.77% | +6.65% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.35% | -0.49% | +24.68% | |
| 10 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.06% | +21.16% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.12% | -2.49% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | -0.01% | +8.10% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | +6.78% | |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.92% | -0.01% | +781.84% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +0.44% | +5.65% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | +0.01% | +0.11% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.64% | -0.14% | +10.58% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.57% | +84.53% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.12% | +2.06% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | +0.01% | +19.46% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.11% | +0.37% | +18.89% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.02% | +2399.60% | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.00% | -0.11% | +76.24% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.07% | -1.14% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | +4.99% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.95% | -0.13% | +1.90% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +42.87% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.16% | +0.86% | |
| 29 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.01% | -9.89% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.03% | +3.93% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | +0.02% | +1.12% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -48.81% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.07% | -1.82% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | -1.52% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.76% | — | +16.03% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.75% | -0.72% | +1893.59% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +20.03% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.03% | +30.11% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | +18.48% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.07% | +894.88% | |
| 41 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.65% | — | -79.74% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | -6.67% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | — | -4.77% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | — | -0.81% | |
| 45 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | +2.68% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.18% | -14.40% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -1.41% | |
| 48 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.46% | +0.06% | +3.14% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.12% | +5.15% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.05% | +119.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advisors Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 191 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VIG (6.3%)、IVV (5.9%)、FNDF (5.8%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAU
市值: $172.7万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $3499.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 32 件、減却 16 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。