13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001824700
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
173 檔
18.3%
Q4 2024の報告期間中、Capital Advisors Wealth Management, LLC（CIK: 0001824700）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Capital Advisors Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWF, IVV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.40% | +0.21% | +1.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.38% | +0.28% | +2.33% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.60% | +0.01% | +4.02% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.21% | -0.44% | +3.52% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.16% | +0.61% | +0.91% | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.06% | -4.88% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.21% | -0.00% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.73% | +0.77% | +2.66% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.28% | -18.83% | |
| 10 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 3.19% | — | +58.62% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | -13.69% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.78% | -0.49% | +17.17% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.13% | +1.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | -0.01% | +4.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | +0.01% | +9.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | -0.12% | +8.32% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.02% | +1.29% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.44% | +3.16% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.48% | -0.14% | +0.40% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | +1.08% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.03% | +2.40% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.20% | — | +0.65% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.14% | +0.37% | +553.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | +0.01% | +0.80% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.12% | -0.29% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.07% | +0.44% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | +2.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.01% | -0.13% | +0.80% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +1.16% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | +0.02% | +1.41% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.82% | -0.08% | -9.50% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.07% | +0.82% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | — | +1.50% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | +26.79% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -4.87% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.66% | — | +217.62% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.03% | +2.40% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | +643.16% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -2.29% | |
| 41 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.57% | +0.06% | -0.39% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | +3.75% | |
| 43 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.45% | -0.05% | +2.07% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | +20.54% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.08% | +1.02% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.57% | +128.96% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.01% | +2.18% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.14% | +131.02% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.32% | — | +0.31% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.31% | — | +3.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advisors Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 173 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWF (6.4%)、IVV (6.4%)、VIG (5.6%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHA
市值: $67.4万
今期最大全売却 / 減却
CALF
前期市值: $517.1万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 31 件、減却 8 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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