13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628896
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
150 檔
33.6%
Q2 2026の報告期間中、Capital Advantage, Inc.（CIK: 0001628896）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Capital Advantage, Inc.は Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGMS, FNDF, VYMI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
STIP
市值: $2643.8万
今期最大全売却 / 減却
TWLO
前期市值: $584.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 12.64% | -12.64% | EXIT | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.08% | -0.05% | -0.46% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.98% | +0.03% | +0.32% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 4.92% | -0.05% | -0.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.58% | -0.13% | +1.49% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.20% | -0.35% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.11% | +0.24% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.38% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.24% | -0.07% | +0.46% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.10% | -0.37% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.23% | +0.02% | — | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.65% | — | +2.91% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.60% | -0.07% | -1.92% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.50% | -0.04% | +18.55% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.24% | -1.01% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.01% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.84% | +0.35% | -2.80% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.67% | +0.09% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.11% | +1.58% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +1.37% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.08% | +4.64% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.32% | -0.18% | -23.65% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | -3.30% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.03% | -0.61% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.05% | +0.04% | +2.85% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.01% | -1.13% | |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | +8.38% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | +329.82% | |
| 29 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 0.87% | -0.31% | -8.17% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.05% | +19.56% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | -0.08% | -2.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.23% | -8.38% | |
| 33 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +5.11% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.03% | -1.86% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.04% | +7.97% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +9.53% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +6.24% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -1.22% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.02% | +0.20% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.01% | -4.24% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.04% | -3.21% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.01% | +0.12% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +11.50% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.01% | -4.08% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | +0.43% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.01% | +31.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.05% | -14.82% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +5.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advantage, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 150 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は CGMS (12.6%)、FNDF (7.1%)、VYMI (5.0%) です。最大保有銘柄 CGMS がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
Q2 2026 中に合計 146 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 46 件、減却 73 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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