13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628896
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
145 檔
34.2%
Q1 2026の報告期間中、Capital Advantage, Inc.（CIK: 0001628896）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Capital Advantage, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, CGMS, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 10.53% | -10.47% | -3.01% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 8.89% | +3.75% | +8.26% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.07% | +0.01% | +0.15% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 5.10% | -0.12% | +1.02% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.04% | -0.12% | +1.02% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.84% | -0.26% | +1.89% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.18% | +0.23% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.12% | -0.41% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.09% | +0.21% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.07% | +1.23% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.99% | +0.25% | +0.47% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.62% | -0.02% | -2.47% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.25% | +3.43% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.26% | +0.24% | — | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.14% | -0.14% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.15% | +1.64% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.78% | +0.06% | +0.36% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.09% | +0.67% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.09% | +7.85% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.15% | +8.29% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | -2.09% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.05% | -0.58% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +1.90% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +4.58% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.79% | +0.13% | +0.51% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.10% | -0.34% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.10% | +7.88% | |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.06% | +0.23% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.16% | +20.29% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.65% | +0.67% | -4.86% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.06% | +0.18% | |
| 33 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +2.20% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.16% | -16.08% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -0.06% | |
| 36 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 0.47% | +0.40% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -0.81% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.14% | -0.06% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.10% | +17.00% | |
| 40 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +5.88% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.03% | +1.58% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.37% | +0.13% | +30.18% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | -1.04% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -1.16% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.03% | -0.07% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.03% | -1.55% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | -0.26% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.24% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advantage, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VCIT (10.5%)、CGMS (8.9%)、FNDF (7.1%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUSB
市值: $1732.1万
今期最大全売却 / 減却
SNOW
前期市值: $92.4万
Q1 2026 中に合計 114 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 50 件、減却 54 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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