13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628896
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
138 檔
32.0%
Q3 2025の報告期間中、Capital Advantage, Inc.（CIK: 0001628896）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Capital Advantage, Inc.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, CGMS, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 12.83% | -10.47% | -2.00% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 9.05% | +3.75% | +2.89% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.86% | +0.01% | +1.17% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.63% | -0.12% | +2.43% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 5.02% | -0.12% | +3.59% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.18% | -0.49% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.09% | +0.98% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.12% | +0.29% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.37% | -0.02% | -0.20% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.07% | -0.71% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.33% | +0.25% | +1.76% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | +0.25% | +4.82% | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.14% | -1.18% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.15% | -2.51% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.08% | +0.06% | -1.07% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.09% | +1.87% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.04% | -3.78% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.09% | +16.67% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.10% | +0.23% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | -0.41% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | +0.56% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.02% | +0.09% | +6.55% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.15% | +11.02% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.81% | +0.13% | +7.22% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.06% | -0.57% | |
| 26 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 0.70% | +0.40% | — | |
| 27 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.70% | -0.76% | EXIT | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.10% | +13.99% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.66% | +0.67% | -6.48% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.65% | -0.26% | -3.08% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.06% | -1.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | +1.17% | |
| 33 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.54% | -0.03% | — | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -1.58% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -0.80% | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.08% | +9.87% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.03% | -0.97% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.14% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +0.76% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.01% | +2.02% | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.16% | +18.25% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.03% | +0.17% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +0.25% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | -1.71% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.10% | +54.81% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.31% | +0.04% | +24.21% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.01% | +0.46% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.04% | -2.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advantage, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 138 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VCIT (12.8%)、CGMS (9.1%)、FNDF (6.9%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGMS
市值: $6019.6万
今期最大全売却 / 減却
UPS
前期市值: $31.3万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 21 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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