13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628896
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
48 檔
25.0%
Q1 2024の報告期間中、Capital Advantage, Inc.（CIK: 0001628896）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Capital Advantage, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VCIT, ICSH, IGHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 12.26% | -10.47% | +2.18% | |
| 2 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 7.96% | -0.26% | +10.35% | |
| 3 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 7.45% | — | -38.70% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.01% | +19.68% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 6.84% | -0.12% | -2.49% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 4.94% | +0.07% | -1.25% | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.65% | -0.12% | +9.59% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.37% | +0.09% | +0.86% | |
| 9 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.18% | +7.82% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.01% | -1.09% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.12% | +4.09% | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 3.27% | — | -37.56% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.07% | +0.06% | -3.67% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.15% | +5.37% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.09% | +2.44% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.63% | -0.03% | -27.73% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.06% | -3.32% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.95% | — | -37.06% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.10% | -0.78% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | -4.48% | |
| 21 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.88% | -0.03% | -12.32% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.87% | +0.67% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | — | +0.14% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +26.01% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.25% | — | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.15% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +3.00% | |
| 30 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 0.46% | +0.40% | — | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.10% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.16% | +0.83% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +0.93% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.08% | — | |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.11% | -3.80% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.06% | -0.50% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -1.04% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.02% | -1.92% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -3.11% | |
| 46 | ✓ | Calavo Growers Inc | 株式-その他 | 0.09% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.02% | -30.78% | |
| 48 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | -0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Advantage, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VCIT (12.3%)、ICSH (8.0%)、IGHG (7.5%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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