13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001944437
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
227 檔
22.8%
Q1 2026の報告期間中、Cape Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001944437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 227 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Cape Investment Advisory, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 111 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHB, SCHV, BINC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 13.22% | -0.85% | +1.27% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.10% | -0.50% | +0.64% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.75% | -0.62% | +10.64% | |
| 4 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.52% | +4.87% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.48% | -0.19% | -0.11% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.01% | -0.29% | +2.37% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.09% | -0.02% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.95% | -0.24% | +0.97% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.36% | +2.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.05% | +3.20% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.13% | -8.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.54% | +106.46% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.10% | +0.61% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | -0.55% | -7.02% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | -0.09% | -10.36% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.11% | +0.05% | |
| 17 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.30% | -0.21% | +3.69% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.10% | +0.75% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.31% | +36.52% | |
| 20 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.11% | +0.55% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.04% | +17.33% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.20% | +2.44% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.01% | +2.15% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.89% | -0.02% | -14.91% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.04% | +7.56% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.17% | +5.94% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.79% | -0.20% | -4.61% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | +20.04% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.17% | -0.82% | |
| 30 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -2.39% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -0.10% | +21.34% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.11% | -20.97% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.04% | -2.55% | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | +1.08% | |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.10% | -2.72% | |
| 37 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 38 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | +0.42% | |
| 39 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.57% | -0.08% | +1.71% | |
| 40 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | -0.81% | |
| 41 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -1.48% | |
| 42 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | +0.59% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.21% | +45.34% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.12% | -0.30% | |
| 45 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -1.33% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.46% | -0.10% | -2.73% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | +2.98% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.50% | -0.30% | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.02% | +10.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cape Investment Advisory, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 227 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHB (13.2%)、SCHV (6.1%)、BINC (3.8%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DDFM
市值: $146.7万
今期最大全売却 / 減却
DEO
前期市值: $85.4万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 53 件、減却 30 件、全売却 111 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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