13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001944437
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
1308 檔
22.9%
Q4 2025の報告期間中、Cape Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001944437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 1308 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Cape Investment Advisory, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, SCHV, BINC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1308銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 12.62% | -0.85% | +12158.97% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.44% | -0.50% | +5799.85% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.18% | -0.62% | +5416.94% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.57% | -0.19% | +2228.72% | |
| 5 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.52% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.29% | +89.74% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.87% | -0.13% | +32.23% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.09% | +814050.00% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.24% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.05% | +531.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.10% | +44.83% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.36% | +3943.48% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.49% | -0.09% | +344.88% | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.11% | +148577.50% | |
| 15 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.17% | -0.21% | — | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | +46331.80% | |
| 17 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.20% | +40.52% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.55% | +11318.42% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.04% | +65.57% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.01% | +455.10% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.87% | -0.02% | -3.13% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.31% | +23.79% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.20% | -0.28% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.04% | +227.86% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.14% | -1.49% | |
| 27 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.10% | +10.54% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.54% | +77.49% | |
| 29 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | +523775.00% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.17% | +916.87% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.17% | +345.30% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.04% | +765.53% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | +67.82% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.10% | +10.37% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.11% | -4.09% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.12% | +0.97% | |
| 37 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 38 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | +5515.41% | |
| 40 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.50% | -0.10% | -0.24% | |
| 42 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 43 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 44 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.02% | +2.60% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +819.58% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | +34.45% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.11% | +18.67% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.04% | +41.95% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.40% | -2.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cape Investment Advisory, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 1308 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHB (12.6%)、SCHV (5.4%)、BINC (3.2%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHJ
市值: $807.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 33 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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