13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000936938
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
85 檔
25.5%
Q1 2024の報告期間中、Cape Ann Savings Bank（CIK: 0000936938）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Cape Ann Savings Bankのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IJH, EFA, VGSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.40% | +0.59% | +391.16% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.19% | +0.04% | -0.61% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.73% | -0.31% | +0.77% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.84% | +0.33% | +29.23% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.83% | -0.24% | -0.29% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.43% | -1.47% | -0.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.23% | +0.21% | -2.43% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.35% | +0.39% | -4.02% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.20% | +0.14% | -8.49% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.31% | +0.10% | -6.09% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.13% | -1.22% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.05% | -0.78% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.00% | -0.26% | +0.59% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.94% | -0.06% | -1.66% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.76% | +0.46% | -1.38% | |
| 16 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | — | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | -1.84% | |
| 18 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.41% | — | -3.24% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.26% | +0.06% | -2.20% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.26% | -3.34% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | +0.04% | -3.89% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.16% | -0.71% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.15% | -0.17% | EXIT | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.13% | -0.05% | -2.60% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.01% | -1.09% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.03% | — | -4.94% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.15% | -2.04% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.02% | -30.09% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.04% | -2.16% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.86% | — | -1.34% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.84% | +0.06% | +0.72% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -0.90% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.83% | — | -3.22% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.70% | — | -3.13% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.21% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.14% | -5.18% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.36% | EXIT | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.68% | +0.12% | -4.69% | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.67% | -0.17% | -1.58% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | -0.03% | -9.63% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.26% | -1.01% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.10% | -0.61% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.11% | -0.34% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.02% | -4.21% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | +3.31% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.17% | EXIT | |
| 49 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.47% | -0.12% | +0.39% | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.44% | — | -0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cape Ann Savings Bank の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 85 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IJH (10.4%)、EFA (8.2%)、VGSH (5.7%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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