13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001938970
申告総資産額
$51.1億
$51.1億
189 檔
4.8%
Q3 2024の報告期間中、Callan Family Office, LLC（CIK: 0001938970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $51.1億 に達し、合計 189 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Callan Family Office, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IEFA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.23% | +0.14% | +8.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.12% | -0.02% | +6.46% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.56% | -0.01% | -7.19% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.04% | — | +9.23% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.49% | +0.03% | +7.00% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | -0.05% | +11.67% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.88% | +0.07% | +53.61% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.60% | +0.03% | +1.55% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.01% | +13.11% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.01% | +0.74% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.18% | +0.01% | +16.87% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.98% | — | +8.34% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.01% | +16.29% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.02% | +95.81% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.37% | +37.61% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.42% | — | +0.42% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.01% | +20.87% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.33% | +0.04% | -1.50% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.17% | +0.08% | +28.40% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | -62.12% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -2.01% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.94% | +0.06% | +5.28% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.07% | +141.03% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.06% | +15.19% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | -0.27% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | +1.38% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.86% | -0.07% | +11.04% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.04% | +14.47% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.04% | +0.51% | |
| 30 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.03% | -4.07% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +42.69% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.14% | +27.82% | |
| 33 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.59% | — | +60.75% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.08% | +609.79% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.54% | +0.14% | +4.33% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.05% | +20.98% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +11.07% | |
| 39 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +4.62% | |
| 40 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.08% | +19.03% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.34% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.13% | +39.55% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | +0.07% | -0.03% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | +45.51% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.04% | +38.33% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | +0.92% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.24% | — | — | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +4.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Callan Family Office, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $51.1億、保有銘柄数は 189 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (17.2%)、IEFA (10.1%)、SPY (5.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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