13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001938970
申告総資産額
$51.1億
$51.1億
153 檔
4.3%
Q2 2024の報告期間中、Callan Family Office, LLC（CIK: 0001938970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $51.1億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Callan Family Office, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IEFA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.22% | +0.14% | -4.62% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.11% | -0.02% | -2.56% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.49% | -0.01% | +19.53% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.95% | — | +0.29% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.62% | +0.03% | -20.20% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.01% | -6.37% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.86% | -0.05% | +5.52% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.83% | +0.03% | -1.80% | |
| 9 | FCBC | First Community Bankshares | 株式-その他 | 2.79% | — | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.01% | +1.51% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.01% | +142.51% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.96% | — | +64.26% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.96% | +0.01% | +45.15% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.07% | +157.07% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.70% | +0.01% | +8.28% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.55% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.37% | +195.36% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.44% | +0.04% | +12.61% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.16% | +0.01% | +9.48% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -12.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.02% | +380.86% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.05% | +0.59% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.06% | +1.12% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.08% | +26.92% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.02% | -0.68% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -2.42% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.04% | +5.86% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.79% | -0.06% | +169.93% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.07% | -6.90% | |
| 30 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.77% | +0.03% | -8.69% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.04% | +35.26% | |
| 32 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.74% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.14% | +91.68% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.56% | +0.14% | +4.35% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +11.96% | |
| 36 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.50% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.07% | +4836.68% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.05% | +222.53% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +29.51% | |
| 40 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | -0.40% | |
| 42 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.07% | -0.19% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.08% | +23.47% | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.27% | — | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.25% | — | +13.51% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +52.15% | |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.13% | +48.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Callan Family Office, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $51.1億、保有銘柄数は 153 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (17.2%)、IEFA (10.1%)、SPY (6.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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