13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002080218
申告総資産額
$12.4億
$12.4億
745 檔
17.2%
Q2 2025の報告期間中、Caldwell Trust Co（CIK: 0002080218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.4億 に達し、合計 745 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Caldwell Trust Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $68.6万
上位200銘柄を表示中（全745銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.50% | -0.02% | +0.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.15% | +0.12% | +2.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.98% | +0.13% | -1.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.71% | -0.23% | +0.36% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.94% | +0.05% | +0.36% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.34% | +0.27% | +0.73% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | +0.02% | -1.46% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.06% | +1.29% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.30% | +1.61% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.14% | -2.10% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.16% | +1.47% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.06% | +0.15% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.31% | -0.07% | +1.39% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.28% | -0.23% | +1.63% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.27% | -0.09% | +7.49% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.23% | +0.04% | -2.62% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.20% | -0.07% | +5.45% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.13% | — | +9.13% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | +0.16% | +1.11% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.23% | +0.06% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.21% | +0.01% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.06% | -0.02% | +5.48% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.05% | -0.09% | +8.66% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.07% | -3.08% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.10% | +0.51% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.98% | +0.13% | -1.00% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.11% | +0.96% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.10% | +1.73% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +0.94% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.21% | +5.37% | |
| 31 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | +3.27% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.29% | -2.83% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.08% | -4.68% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.35% | +2.89% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.17% | +4.96% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.13% | -0.02% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.03% | -1.32% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.05% | +1.55% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.05% | — | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.47% | EXIT | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.08% | +4.67% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.01% | -6.75% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.55% | — | -9.98% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.03% | +12.54% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.17% | -2.56% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | +8.33% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.09% | -0.91% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.08% | +8.98% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.11% | +4.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Trust Co の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.4億、保有銘柄数は 745 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (5.5%)、AAPL (5.2%)、SPY (4.0%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 33 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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