13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002080218
申告総資産額
$12.4億
$12.4億
751 檔
14.7%
Q1 2025の報告期間中、Caldwell Trust Co（CIK: 0002080218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.4億 に達し、合計 751 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025中、Caldwell Trust Coは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全751銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.85% | +0.12% | +0.37% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.04% | -0.02% | -2.83% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.91% | +0.13% | +3.22% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.00% | -0.23% | -7.60% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.05% | -0.10% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.19% | +0.27% | -2.74% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.06% | -1.45% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.30% | -1.78% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | +0.02% | -3.26% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.14% | +4.55% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | -0.16% | +3.32% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.38% | -0.23% | -3.78% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.06% | +1.67% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.35% | -0.07% | -2.16% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | -0.07% | -5.29% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.27% | +0.04% | -1.48% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.21% | -8.18% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.21% | -0.07% | +9.77% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.10% | +0.74% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.14% | -0.09% | -0.58% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.10% | — | -1.56% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | +7.60% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.29% | -1.64% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.11% | -5.61% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.23% | -4.27% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.03% | -0.09% | +9.86% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.13% | +5.72% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | +0.16% | +0.59% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.21% | -1.20% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.04% | -3.34% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.10% | +11.58% | |
| 32 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | +5.12% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | +2.84% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.03% | -0.69% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.05% | +0.09% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.13% | +0.65% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.69% | -0.09% | — | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.05% | +5.05% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.35% | -1.11% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.47% | EXIT | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.11% | +8.01% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.05% | +1.01% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.54% | +0.01% | +1.87% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.08% | +4.04% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.08% | -8.66% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.10% | -6.37% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.09% | +1.69% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.17% | +14.40% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.02% | +1.12% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.17% | -0.12% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -1.20% | 減少 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | -5.29% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.64% | 減少 |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.2% | +9.77% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -1.78% | 減少 |
| 6 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +8.01% | 増加 |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +9.86% | 増加 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.32% | 増加 |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +24.31% | 増加 |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +21.90% | 増加 |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +7.60% | 増加 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.56% | 減少 |
| 15 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -4.58% | 減少 |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.01% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -5.61% | 減少 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +14.40% | 増加 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +21.87% | 増加 |
| 21 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +4.04% | 増加 |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +15.95% | 増加 |
| 24 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +30.80% | 増加 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +3.22% | 増加 |
| 26 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +41.97% | 増加 |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | -3.78% | 減少 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -4.27% | 減少 |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -1.11% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -5.43% | 減少 |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -1.35% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.45% | 増加 |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -1.48% | 減少 |
| 35 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | -0.58% | 減少 |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -39.28% | 減少 |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -8.64% | 減少 |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -21.04% | 減少 |
| 39 | BX | Blackstone Inc | -0.1% | +5.05% | 増加 |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | +9.16% | 増加 |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -12.28% | 減少 |
| 42 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -11.41% | 減少 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | +1.69% | 増加 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -8.66% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -0.10% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -2.74% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -7.60% | 減少 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | +0.37% | 増加 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -2.83% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Trust Co の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.4億、保有銘柄数は 751 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.8%)、NVDA (4.0%)、SPY (3.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 23 件、減却 25 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $4798.8万
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