13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002080218
申告総資産額
$12.4億
$12.4億
690 檔
16.2%
Q2 2024の報告期間中、Caldwell Trust Co（CIK: 0002080218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.4億 に達し、合計 690 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024中、Caldwell Trust Coは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全690銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.76% | +0.12% | +0.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.51% | -0.02% | +870.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.08% | -0.23% | +1.75% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.90% | +0.13% | -1.31% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.98% | +0.05% | +1.29% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.88% | +0.27% | +1.48% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.26% | +0.30% | -1.45% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.06% | -0.27% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.64% | +0.02% | +0.90% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.55% | -0.23% | +1.65% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.14% | +29.61% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.38% | +0.04% | -2.55% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +0.06% | +0.63% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.16% | +4.68% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.21% | -1.74% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.17% | -0.07% | +4.85% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.10% | +3.93% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | -0.07% | +4.11% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.11% | +0.16% | -2.18% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.29% | +0.43% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.04% | +1.23% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.11% | -1.21% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.01% | — | +6.73% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.21% | +0.79% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.97% | -0.07% | +2.58% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.13% | -2.38% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.23% | +0.81% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | — | -0.23% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | +34.72% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +2.79% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.80% | -0.09% | +16.36% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.47% | EXIT | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.05% | +5.04% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.03% | +5.39% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.03% | +2.12% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.10% | +0.37% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.35% | -2.95% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | +7.42% | |
| 39 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | +39.67% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.13% | -1.84% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | +0.57% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.08% | +15.01% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.09% | -5.07% | |
| 45 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.02% | -2.37% | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.02% | -1.31% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.05% | -1.92% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.47% | +0.12% | +3.94% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.06% | +0.54% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.17% | +0.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +870.58% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | +0.44% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +1.48% | 増加 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +29.61% | 増加 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +210.60% | 増加 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -1.45% | 減少 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +4.68% | 増加 |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +34.72% | 増加 |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | +0.2% | +39.67% | 増加 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +15.01% | 増加 |
| 11 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +90.09% | 増加 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.75% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +22.19% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +16.36% | 増加 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +27.73% | 増加 |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +45.21% | 増加 |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +144.05% | 増加 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +21.98% | 増加 |
| 22 | ANETEUR | Arista Networks Inc | +0.1% | +14.17% | 増加 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.44% | 増加 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +6.80% | 増加 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +3.94% | 増加 |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -2.18% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | +3.93% | 増加 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -98.23% | 減少 |
| 30 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -52.39% | 減少 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -1.80% | 減少 |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | -0.1% | -10.40% | 減少 |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -19.22% | 減少 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.31% | 減少 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -2.05% | 減少 |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -1.31% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 38 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -26.21% | 減少 |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -59.22% | 減少 |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -2.38% | 減少 |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | +4.85% | 増加 |
| 43 | MMM | 3m Co | -0.1% | -33.53% | 減少 |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -2.95% | 減少 |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | -5.07% | 減少 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -1.21% | 減少 |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.2% | -2.55% | 減少 |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -1.74% | 減少 |
| 49 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | -0.27% | 減少 |
| 50 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Trust Co の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.4億、保有銘柄数は 690 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.8%)、NVDA (5.5%)、MSFT (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 27 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
PXDEUR
前期市值: $63.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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