13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002080218
申告総資産額
$12.4億
$12.4億
702 檔
14.0%
Q1 2024の報告期間中、Caldwell Trust Co（CIK: 0002080218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.4億 に達し、合計 702 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Caldwell Trust Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全702銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.91% | +0.12% | -1.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.37% | -0.02% | -3.95% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.99% | +0.13% | -0.87% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.97% | -0.23% | -1.07% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.89% | +0.05% | -0.97% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.52% | -0.06% | -1.94% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.47% | +0.27% | -2.26% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.07% | +0.30% | -0.76% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.70% | +0.02% | +2.94% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.55% | +0.04% | -2.28% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.06% | +5.96% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.45% | -0.23% | -6.16% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.21% | -1.02% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.28% | -0.07% | -0.66% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.11% | -1.93% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.07% | -1.78% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.29% | +0.11% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.10% | -2.65% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.16% | +3.35% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.14% | +6.65% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | +0.16% | -2.37% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.04% | -3.26% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.05% | — | -0.74% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.13% | +0.62% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | +5.70% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | — | -1.81% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.21% | -1.56% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +0.72% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.23% | +195.28% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.35% | -2.04% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.03% | +4.17% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.03% | -1.10% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.47% | EXIT | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.10% | -1.35% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.05% | +2.84% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.13% | -3.29% | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.09% | +2.44% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.09% | +3.42% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.10% | +478.79% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | +5.66% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +13.68% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.02% | -0.83% | |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.02% | -6.55% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.05% | -1.30% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.50% | -0.05% | +2.43% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | +1.86% | |
| 48 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | +13.84% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.17% | -1.93% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.46% | — | -3.64% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | -3.95% | 減少 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -0.76% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.97% | 減少 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +2.94% | 増加 |
| 5 | AXP | American Express Co | +0.1% | +31.16% | 増加 |
| 6 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.1% | +2610.58% | 増加 |
| 7 | ANETEUR | Arista Networks Inc | +0.1% | +87.86% | 増加 |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +478.79% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +68.27% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.04% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +2.84% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +16.14% | 増加 |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +5.96% | 増加 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.10% | 減少 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +27.41% | 増加 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.35% | 増加 |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +3.42% | 増加 |
| 21 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +1.86% | 増加 |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +19.82% | 増加 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +55.82% | 増加 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.88% | 増加 |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.66% | 減少 |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.30% | 減少 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | -3.71% | 減少 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 0% | +195.28% | 増加 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.87% | 減少 |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +13.68% | 増加 |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 0% | -1.94% | 減少 |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | +0.72% | 増加 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -2.65% | 減少 |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | -2.28% | 減少 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.11% | 増加 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -2.37% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.26% | 減少 |
| 39 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -20.15% | 減少 |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | -63.81% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -18.76% | 減少 |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.1% | -58.14% | 減少 |
| 44 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -30.93% | 減少 |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | -6.77% | 減少 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -53.74% | 減少 |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -1.02% | 減少 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -3.26% | 減少 |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -60.87% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -1.49% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Trust Co の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.4億、保有銘柄数は 702 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.9%)、NVDA (4.4%)、SPY (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
Q1 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 21 件、減却 28 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $4810.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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