13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002106810
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
43 檔
56.0%
Q2 2026の報告期間中、Calder Financial LLC（CIK: 0002106810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Calder Financial LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VUSB, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VGHY
市值: $48.4万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $32.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.42% | +0.24% | +0.68% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 15.05% | +0.08% | -2.86% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.54% | +0.05% | -0.86% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.17% | +0.09% | -31.21% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.00% | -0.03% | -2.49% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.15% | -9.67% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.21% | +502.04% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.26% | +0.10% | -11.58% | |
| 9 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.35% | -6.48% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.21% | +0.26% | +64.07% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.23% | +0.99% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.11% | -9.05% | |
| 13 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.03% | -11.42% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.07% | +311.46% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.05% | -0.45% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.16% | +24.80% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.49% | -0.06% | -17.38% | |
| 18 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.17% | -4.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.55% | -1.36% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.36% | -0.04% | +3.99% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.52% | +38.73% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.04% | — | +794.00% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.09% | -1.26% | |
| 24 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 0.74% | +0.08% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.14% | -2.21% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | +0.03% | — | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.68% | — | -7.37% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | -0.06% | +5.30% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.52% | -0.01% | +141.80% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | -0.97% | |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -6.37% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.09% | +3.02% | |
| 33 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 34 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +3.12% | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | -15.50% | |
| 36 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +1.76% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +0.23% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 39 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.01% | -24.87% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | -2.56% | |
| 42 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Calder Financial LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 43 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (15.4%)、VUSB (15.1%)、VTI (12.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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