13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010947
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
127 檔
15.1%
Q1 2025の報告期間中、Caitlin John, LLC（CIK: 0002010947）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Caitlin John, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、67 銘柄の減却および 111 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPTL, FLTR, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 6.54% | -2.55% | +58.52% | |
| 2 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 6.51% | — | +22.78% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.80% | -7.19% | +109.32% | |
| 4 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-その他 | 4.49% | -2.56% | +60.56% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.74% | -1.37% | +94.81% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.40% | -27.64% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.36% | -2.05% | +57.18% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.26% | -2.47% | +48.39% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.19% | -1.11% | -9.27% | |
| 10 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 1.65% | +0.23% | -19.37% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.58% | -0.55% | -34.09% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.03% | -26.22% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.35% | +33.68% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.47% | -54.90% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +1.12% | -47.85% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.01% | -30.91% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.15% | +0.06% | -53.87% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.09% | — | -48.20% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -18.68% | |
| 20 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.24% | -56.99% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.11% | -49.00% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.73% | +442.10% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -26.90% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.91% | — | -22.47% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.90% | -0.02% | +47.44% | |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.89% | — | +56.74% | |
| 27 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 0.84% | +0.24% | -20.11% | |
| 28 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -59.87% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.02% | -65.96% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.33% | -8.95% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.76% | +0.78% | +6670.37% | |
| 32 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -60.79% | |
| 33 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.74% | — | |
| 34 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -63.19% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -57.13% | |
| 37 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.04% | -58.08% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.72% | -66.78% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.01% | -65.13% | |
| 40 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.01% | -56.43% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +0.03% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -1.02% | +842.51% | |
| 43 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 0.65% | — | -66.72% | |
| 44 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 0.65% | — | +3.24% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +179.39% | |
| 46 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -54.60% | |
| 47 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 株式-その他 | 0.62% | — | -61.67% | |
| 48 | WT | Wisdomtree Inc | 株式-その他 | 0.61% | — | -60.40% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.01% | -60.99% | |
| 50 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | 株式-金融 | 0.59% | — | -60.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caitlin John, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 127 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPTL (6.5%)、FLTR (6.5%)、BIL (5.8%) です。最大保有銘柄 SPTL がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 21 件、減却 67 件、全売却 111 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EZU
市值: $74.9万
今期最大全売却 / 減却
FLRN
前期市值: $116.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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