13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001716399
申告総資産額
$16.6億
$16.6億
151 檔
47.5%
Q3 2024の報告期間中、Cahaba Wealth Management, Inc.（CIK: 0001716399）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.6億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Cahaba Wealth Management, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AGG, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.44% | +1.05% | +0.52% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 12.28% | -0.06% | +3.46% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 9.87% | +0.01% | +1.37% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.36% | +0.34% | +2.59% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.10% | +0.31% | +2.32% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.54% | -0.18% | +4.52% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.30% | +0.06% | -0.77% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.83% | -0.11% | +42.08% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.63% | -0.05% | -0.25% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.07% | -0.12% | +2.39% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.02% | -0.39% | -0.94% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.84% | -0.14% | -25.32% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.01% | -0.09% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.11% | +0.86% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.27% | -0.02% | +4.38% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | -4.54% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.05% | -0.30% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -1.72% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.52% | — | -2.20% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -7.53% | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | +0.14% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -6.01% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -17.44% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | +1.20% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | +1.70% | |
| 27 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.03% | -29.01% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -15.24% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | +1.04% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.21% | — | +6.73% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.21% | +0.18% | +1.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.01% | +4.19% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | +5.65% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.04% | -6.20% | |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.02% | +445.72% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.01% | -20.20% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +31.98% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +4.53% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +42.14% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.12% | — | +1.95% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | -13.74% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -2.06% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -2.72% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | +7.11% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.02% | +0.51% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.01% | +880.88% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | -1.39% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.09% | — | -2.16% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +0.33% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -3.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cahaba Wealth Management, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.6億、保有銘柄数は 151 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (29.4%)、AGG (12.3%)、IXUS (9.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 29.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMTM
市值: $44.0万
今期最大全売却 / 減却
CSCO
前期市值: $56.1万
Q3 2024 中に合計 145 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 70 件、減却 59 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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