13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001862682
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
309 檔
24.1%
Q4 2025の報告期間中、Caerus Investment Advisors, LLC（CIK: 0001862682）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 309 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Caerus Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 75 銘柄、追加買付 58 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, FIG, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全309銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.80% | +0.61% | -9.51% | |
| 2 | FIG | Figma Inc-cl A | 株式-その他 | 5.76% | -4.13% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.36% | +0.79% | +3.38% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.86% | +0.34% | -1.23% | |
| 5 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.53% | -13.50% | |
| 6 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 3.51% | +0.63% | -6.77% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.12% | +24.38% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.23% | +0.52% | -8.33% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.20% | -6.11% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.06% | +1.79% | +339.82% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.25% | +0.51% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.62% | +0.24% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.44% | +0.38% | +7.41% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.11% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.06% | +43.78% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.13% | +0.24% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.12% | — | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.09% | -5.88% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | -38.29% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.64% | -0.12% | +33.13% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.07% | +18.97% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.40% | -26.16% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.16% | +145.93% | |
| 24 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.19% | +40.47% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.44% | +24.89% | |
| 26 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.17% | +334.40% | |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.56% | -0.39% | +275.11% | |
| 28 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.55% | +0.02% | +77.50% | |
| 29 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.39% | +14.79% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.06% | +3.19% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.18% | +36.69% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.11% | +22.47% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.48% | +0.03% | +32.79% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.29% | +13.30% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.44% | +6.97% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | -0.25% | +23.96% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.06% | — | |
| 38 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.22% | +26.64% | |
| 39 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.32% | +65.66% | |
| 40 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.32% | +46.86% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.86% | +75.43% | |
| 42 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.29% | +30.06% | |
| 43 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.34% | +45.66% | |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.13% | +23.33% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.18% | +21.32% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.04% | -25.08% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.03% | +12.70% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.27% | +12.87% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.15% | +73.71% | |
| 50 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.21% | +54.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +1.5% | +339.82% | 増加 |
| 2 | CNC | Centene CORP | +0.4% | +334.40% | 増加 |
| 3 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.4% | +275.11% | 増加 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +145.93% | 増加 |
| 5 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.3% | +312.96% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +75.43% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +3.38% | 増加 |
| 8 | EIX | Edison International | +0.2% | +77.50% | 増加 |
| 9 | IT | Gartner Inc | +0.2% | +321.38% | 増加 |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +171.06% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +43.78% | 増加 |
| 12 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | +65.66% | 増加 |
| 13 | NTRA | Natera Inc | +0.2% | +78.28% | 増加 |
| 14 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.2% | +26.64% | 増加 |
| 15 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +54.67% | 増加 |
| 16 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +67.92% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +7.41% | 増加 |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +73.71% | 増加 |
| 19 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +32.79% | 増加 |
| 20 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +65.07% | 増加 |
| 21 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.1% | +117.06% | 増加 |
| 22 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +71.25% | 増加 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +48.93% | 増加 |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +23.33% | 増加 |
| 25 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | +62.17% | 増加 |
| 26 | VTR | Ventas Inc | +0.1% | +71.98% | 増加 |
| 27 | 8QR | Confluent Inc-class A | +0.1% | +58.77% | 増加 |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +151.12% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +87.93% | 増加 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +18.97% | 増加 |
| 31 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +33.13% | 増加 |
| 32 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | +40.47% | 増加 |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | +14.79% | 増加 |
| 34 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | +45.66% | 増加 |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +4.22% | 増加 |
| 36 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.1% | +46.86% | 増加 |
| 37 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +36.69% | 増加 |
| 38 | G | Genpact Limited | +0.1% | +77.66% | 増加 |
| 39 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +58.45% | 増加 |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +100.68% | 増加 |
| 41 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.1% | +117.49% | 増加 |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +79.07% | 増加 |
| 43 | STE | STERIS plc | +0.1% | +58.16% | 増加 |
| 44 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +98.29% | 増加 |
| 45 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +117.85% | 増加 |
| 46 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | +45.67% | 増加 |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +22.47% | 増加 |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +6.97% | 増加 |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +21.32% | 増加 |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 0% | +47.24% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caerus Investment Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 309 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (5.8%)、FIG (5.8%)、GOOG (4.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FIG
市值: $1778.1万
今期最大全売却 / 減却
VEEV
前期市值: $99.4万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 75 件、追加買付 58 件、減却 24 件、全売却 43 件）。
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